Продолжение знаменитой саги. Вампир Эдвард решает расстаться с Беллой, думая, что таким образом он оградит её от жестокого мира вампиров. Белла очень страдает от разлуки и даже пытается покончить с собой.

Она прыгает со скалы в море, но её спасает давний друг Джейкоб Блэк – индеец из резервации «Ла-Пуш». Джейкоб пытается за ней ухаживать. Белла, стараясь забыть Эдварда, начинает с ним встречаться. Вскоре она узнаёт, что Джейкоб – оборотень. А в это время Эдвард, думая, что Белла погибла, сам собирается покончить с собой. Беллу находит сестра Эдварда, и они вместе едут его спасать.